以每股RM5.05计算 国油石化404亿市值排第4

2010/11/02 6:15:49 PM
●南洋商报

（吉隆坡2日讯）以每股5.05令吉的散户发售价，国油石化集团（PCG）首次公开售股(IPO)配售和发售24亿8000万股计算，市值将达404亿令吉，崛为第四大市值公司。

国油石化目前的总股票数额达73亿股，通过这次IPO发售的7亿股新股后，缴足资本将扩大至80亿股，再乘以5.05令吉的发售价计算，市值将达404亿令吉。

挑战最大市值三甲

假如挂牌后，股价飙升，国油石化的市值，甚至有望挑战国内最大市值三甲。

根据统计，目前上市公司中，市值最大的是公司马银行（Maybank，1155，主板金融股）和联昌国际（CIMB，1023，主板金融股），各别都超过600亿令吉。

另外，排在第三位的森那美（Sime，4197，主板贸服股）市值约达530亿令吉，之后是明讯（Maxis，6012，主板贸服股）和IOI集团（IOIcorp，1961，主板种植股），市值约达390亿令吉。

国油石化主席拿督万祖基菲在招股书推介仪式上表示，国油石化此番上市筹资，获得投资者相当热烈的反应，尤其是外资投资者。

副首相丹斯里慕尤丁今日到场为招股书主持推介，其他出席嘉宾还包括国油石化总执行长拿督东姑马哈曼、国家石油总执行长三苏阿兹哈及联昌国际集团主席丹斯利莫诺尤索夫等。

机构投资者愿5.20令吉购入

该集团提供的机构投资者献购方面，已经获得包括雇员公积金(EPF)在内的基础投资者愿意以每股5.20令吉或确定的机构价格购入4亿4500万股。

他说，这项首发股将为股东创造价值，同时提供公众参与投资国油石化的机会，并期望这可进一步提升大马交易所流动量。

首4个月净赚9亿 业务展望乐观

国油石化集团的招股书上指出，国油石化截至2010年7月31日止的首4个月净利达9亿3800万令吉，按年增长59.8%，而营业额也按年上涨29.7%至42亿1800万令吉。

该集团总财务长万萨米拉表示，该集团截至9月杪的上半年营业额和盈利都分别取得超过20%的增长，显示出该集团的展望相当乐观，并估计可在现财政年继续交出理想的盈利表现。

虽然过去数年的业绩表现出现盈利滑落的现象，万祖基菲指出，石油化学领域是属于一个循环型的领域，石化产品的价格走势乐观，估计可带动该领域的正面势头至2015年。

他说，全球石化领域在2009年创造了约3兆美元的营业额，并估计可在2010年至2015年之间，继续取得每年平均高达4.9%的增长。

献售股筹89.9亿入账国油

这项上市计划通过献售股所筹集的89亿8900万令吉，将入账其大股东国家石油，佐治拉迪拉表示，这次所筹集的资本将充作为该公司旗下各项计划的资本开销。

至于，国油石化通过发行新股所获得的35亿3500万令吉资金，则将分别用作为扩展和收购业务（22亿3900万令吉）、营运资本（12亿令吉）和上市开销（9600万令吉）。

万祖基菲表示，该集团目前拥有数项计划将进行，包括与外资联营伙伴合作，推出更多的特制石化产品、在沙巴投资可能最高10亿令吉的氨和尿素化学厂房，以及建立石化工业区(Petrochemical Complex)的计划。

他说，这项在沙巴建设的氨和尿素化学厂房只是初步研究的计划和预算，估计会在2012年才会确定最终投资决定，并预计在2015-2016年才会开始启动。这项计划将可进一步巩固该集团作为东南亚最主要的氨和尿素生产商。

国油持股权减至69%

在完成首次公开发售后，国家石油(Petronas)所持有的股权，将减少至69%，而外资的持股权料达15.85%，其余股权则由国内机构投资者和零售投资者所持有。

根据国油石化的招股书，该集团共献售高达17亿8000万股普通股，以及发行7亿股新股，每股面值10仙。

目前，每股零售价暂定为5.05令吉，或比投资机构的价格低3%。投资机构的最终发售价，将在11月12日通过竞标定价活动（Book Building）制定。

若一切顺利，国油石化暂定是在11月26日上市大马交易所主板交易。

国油石化在上市后的未来业务策略将会提高股东的价值，包括整合本身的石化业务、增强国际销售与市场网络、扩大产品组合、提高产能，以及通过特定的策略收购活动扩大业务发展等等。

2年合并20子公司

国家石油执行副主席拿督佐治拉迪拉表示，国家石油用了接近2年的时间，把旗下20家与石油化学相关的公司合并成国油石化，让该集团可顺利上市。

他说，最近数个上市的大型企业包括海事重工（MHB，5186，主板贸服股）和友邦保险（AIA）上市港交所都取得不错的表现和反应，相信国油石化的上市可取得稳健的表现。